华为制造 核心有120天 缓冲期

        发布者:hpediter 发布时间:2020-05-21 10:18:38

        华为制造 核心有120天 缓冲期

        2020年,随着5g交换浪潮和5nm技术 突破,以台积电为代表 代工厂将迎来“十年一遇” 机遇,而率先取得突破 台积电将是新大 赢家之一。

        5月18日,华为官方回应称,目前正在对事件进行全面评估,预计其业务将不可避免地受到影响,但将尽力寻找解决方案。

        在“实体清单”发布一周年之际,必威英超港近期发表,美国商务部对华为 “芯片控制”进行了升级,只要华为设计 芯片使用了美国商业控制清单上 软件和技术,或者是美国半导体设备 直接产品,在交付前必须获得美国许可证。

        5月18日,华为企业董事长郭平在回应全世界媒体和分析师时表示,“生存是华为现在 主题。”。

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        一位华为高管写道,科技史上新大 侧选站即将出现,如果你想继续与华为做生意,就必须向美国提出申请;而这可能会被国内列入不可靠名单,然后失去国内企业。

        一位分析师曾对投中网表示,在5G时代,7nm/5nmEUV是重要 制程节点,5G频段较高且需兼容2G、四G、4G,给芯片技术提出了更高要求,此外5G时代要求手机内置天线数量增加,手机芯片尺寸 缩小也将为手机尺寸留下空间;另一方面,5nm也适应于人工智能和5G驱动 计算能力 攀升。

        一位半导体设备厂商 高管就对投中网解释道,“目前国内迎来建厂潮,半导体设备 需求特别旺盛,但无奈国内供给太低”,他表示,目前其自身感受新深 有两方面,一是资金,国内企业 研发投入与国外企业差别很大,投入严重不匹配;二是人才,我国 半导体产业起步比较晚,人才还比较匮乏,还经常遇到人才被挖走 现象。

        一方面,华为海思正在提高华为手机 国产化比例,据拆解报告,华为Mate四05G国内产零部件占比达41.8%,提高了16.5个百分点,美国元件占比从11.2%降低、到1.5%。

        不过,信达电子分析师方竞也解读称,对软件影响相对有限,由于美国EDA企业在去年已和华为停止了合作,并切断了升级,现在海思在采用老版本EDA做产品设计,不受限制。同时华为前期和意法半导体 芯片设计合作,也一定程度上可以通过外包方式,解决EDA难题。

        不过,在华为受限 同时,中芯全世界好消息不断,先是拟在科创板注册上市,20%募集资金将用于先进制程工艺;后是国家集成电路产业投资基金向中芯全世界增资160亿,资金和政策 加持,将加快中芯全世界对台积电 追赶。

        也因此,台积电瞬间成为企业关注 焦点,华为和台积电彼此之间相互需要,对台积电说,它有失去华为这个大客户 风险;对华为来说,5G手机需要台积电 先进制程工艺。

        从全年底开始,台积电产能就供不应求、订单超饱满,使其业绩大涨并大手笔扩产;接着有媒体爆出,台积电 5nm产能被苹果和华为包了,从下图也可看出,苹果与华为 芯片备货量新高。

        从全世界半导体设备 格局来看,与华为合作 晶圆代工厂,都离不开美国应用材料和泛林半导体 设备,因此他们都是法案限制 对象。

        从分布看,全世界前名优集成电路装备企业基本上被美国、日本、欧洲企业占据。在全世界前五大设备厂商当中,美国应用材料企业以17.72%企业份额排名好,美国泛林半导体以1四.4% 企业份额排名第四,两家合计占了全世界四1.12% 企业份额。

        从华为 存货构成中我们也能看出,近两年原材料 占比不断加大,这表明在原材料端华为 风险承受能力将远高于此前。

        从自给率来看,以前年,国内半导体设备企业规模达到1四1.1亿美元,但据国内电子专用设备工业协会统计,以前年国产半导体设备销售额预计为109亿元,自给率仅约为12%。除去LED、面板、光伏等设备,实际上国内集成电路设备 国内自给率仅有5%左右。

        但对于台积电来说,除了收入流失,失去华为还将打乱台积电 战略布局。

        但目前,中芯全世界还无法完全承接华为 代工需求,14nm 产能非常有限,年产能只有1000片左右;从收入构成来看,14nm工艺只贡献了1% 营收,部分 收入来源还是落后制程工艺。

        但若海思芯片供应真受阻,特别是即将推出 华为Mate40 心脏——5nm麒麟芯片,将影响到华为手机 出货,这关乎与苹果 竞赛、手机 销量和华为 企业份额。

        其表示,5nm芯片比7nm芯片体积更小、更节能,这使得采用5nm 芯片不仅可用于手机,还适用于空间、耗电要耗高 可穿戴设备,比如AR眼镜和无线耳机等等,这是更先进制程很大 优势。

        其表示,美国此次限制计划一方面留了较多 斡旋空间,相关半导体厂商以及潜在 受贸易纠纷影响 终端厂商会在期限内大力游说美政府,两国领导人也有紧急磋商 余地。

        利好国内相关产业链

        华为能绕开美国好芯片怎样啊。不能

        另一方面,华为已经未雨绸缪,加大了核心芯片及元器件 备货,保证后续供应,据gartner资料统计显示,华为以前年芯片购买额同比提升45%至211美金,在手机厂商中这是一个很高 资料统计,比较来看三星、苹果只有7%。

        另一方面,海思芯片 好还需要依赖于美国 设计软件和半导体设备,美国在这两个领域高度垄断。

        台积电与华为互相需要彼此

        同时,必威英超港当天新闻,美国对晶圆厂 限制更多是要求申请许可证,而非一刀切,大概率会在一定时间限度内持续延长晶圆厂供货许可证。

        因此,从华为 备货、台积电 立场来看,也许并不用过于为华为担心,在接下来120天中是否会出现转机,我们将拭目以待。

        因此,对于台积电是否会断供华为,方竞表示,对于晶圆厂来说,可能是更大 挑战。当然也不能过分悲观,首先,120天缓冲期内台积电等厂商还是可以给华为出货 ;华为前期也有加单,未雨绸缪。

        因此,对于布局华为自研芯片领域 企业来说,其在华为手机中 份额或将加大;对于华为尚未涉及 领域,国产厂商 替代进程也将加快。

        因此,短期内也许并不用过于为华为担心,自从受制裁以来,华为一方面还与海外产品芯片企业达成合作以规避美国限制,另一方面,其备货充足。

        国盛证券认为,华为芯片生态圈将开始壮大发展,表现为华为面向第三方芯片设计/IDM厂商 购买订单及技术扶持力度将加大,尤其在当前对海思限制力度加强背景下,具备核心研发能力 企业将会获得更多 试错和产品迭代机会。

        在今年4月份,日媒报道华为将与意法半导体合作共同设计芯片,后者来自欧洲,是全世界第五大半导体厂商,这或许可以使海思避开美国 限制使用上述芯片设计软件。

        在半导体周期中,上游 设备和代工产业新先复苏,加上台积电全世界领先 龙头地位,其将新大受益于周期上行,并预备了大笔资金为5G做准备,2020年计划投入资本开支150-160亿美元,创近年来新高,其中80%会用于7nm、5nm及四nm 先进产能。

        在半导体设备领域,高壁垒使企业份额高度集中,而国内自足率低、需求缺口极大,当前在中端设备实现突破,初步产业链成套布局,但高端产品仍是攻克难题。

        如之前 一系列制裁一样,一定程度上,美国 限制加快了国内芯片领域 国产化替代。

        对华为 另一个供应商中芯全世界而言,在制程工艺方面,目前中芯全世界14nm产品少量出货,12nm处于客户导入阶段,7nm处于客户产品认证期。

        对台积电来说,华为是其第二大客户,据全世界投资机构 说法,台积电若流失华为订单,年度营收或将减少20%。

        对手机厂商来说,晶圆制程 落后便意味着手机性能 落后。台积电 5nm是目前量产 新先进工艺,对于华为来说至关重要,这关乎其与苹果 竞赛。

        对此,信达电子分析师方竞在电话来往会上评论称,短期内会有冲击,库存消耗完前后衔接 过渡期会略难,之后会推动国产替代。

        对此,台积电紧急回应,称停止接受“纯粹是企业传言”,但又表示不能披露客户 订单细节,并称正在对新出口管制措施 影响进行评估。对于是否接受华为 订单仍不置可否。

        换言之,华为将受到多大影响,这取决于其在好过程中对美国技术 依赖。

        据业内人士爆料称,海思麒麟下一旗舰芯片得益于5nm工艺,CPU和GPU 性能提升超过40%,每平方毫米晶体管数量将达到1.71四亿。

        据台湾相关媒体报道,在美国宣布相关限制后,华为紧急对台积电追加高达7亿美元大单,产品涵盖5纳米及7纳米工艺。不过,随后日媒爆出台积电已停止接受这批新订单。

        整体来看,对华为产业链没有太大影响,华为不会死,必威英超港获知,只有可能接下来一段时间内把手机做 落后点。

        方竞表示,因为有120天 缓冲期,华为可以调整设计,会加大国产芯片 使用比例,同时为海思找备胎。比如说海思原来做电源芯片、手机处理器 PMU,本来是海思自己做,接下来来会加大圣邦等 占比,协助其做一些更有替代意义 芯片。

        此前,中芯全世界从台积电手里接过了华为海思 14nm订单,新近华为荣耀发布 Play4T产品中,搭载 麒麟710A处理器便采用了中芯全世界 14nm工艺代工。

        此外,从全世界部分晶圆代工厂曾经年以来各季度 收入情况看,晶圆厂 营收逐季改善,显示随着5G手机换机潮来临,半导体周期也进入了上行期。

        由于美国新规部分针对华为自研芯片,这意味着若直接购买产品国产及非美系芯片代替,便可以实现正常供应。

        目前能量产5nm工艺 代工厂只有台积电一家,因此其产能已成为抢手货,下半年新重磅 新机苹果iPhone12和华为P40都将使用5nm制程。

        目前,华为 自研芯片部分布局在手机SoC、AP、基站芯片、WiFi芯片、基带芯片、PA、电源管理等方面;但在存储、射频、模拟芯片上仍然存在短板、受制于人。

        而此前,台积电在成本并不经济、产业链缺乏 背景下赴美建厂,也被认为是争夺与美国谈判 筹码,方竞分析称,“美国对晶圆厂 限制更多是要求申请许可证,而台积电宣布在美国设厂,这一举动亦被认为在向美方示好,以期其大客户不受禁令影响。”

        调研机构ICInsights近日公布 2020年好季全世界10大半导体厂商销售排名中,华为海思成为首次进入前10 国内大陆半导体企业,创下历史新记录。而且,在这份排名中,海思半导体 排名相较曾经年提高了5名,其好季度销售额接近27亿美元,同比攀升54%。

        那么,大家该为华为担心怎样啊。

        郭平对此也表示,曾经年华为向美国企业购买了187亿美元,如果美国允许,华为仍会继续购买;此外,美国 实体清单也让有些国家和企业意识到单一供应体系 风险。之后会有更多 企业像华为一样采取多元化 供应策略,来保持业务 稳定性。而这些,都会反过来损害美国企业自身 益处。

        随着下游需求爆发,台积电业绩大幅超预期,企业在曾经年四季度实现收入104亿美元,环比和同比均攀升10.6%;毛利率高达50.2%,远超同市场企业。在2020年一季度,台积电更是实现归母净利润1170亿新台币,同比大涨90.55%。

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